AI til
tilbudsgivning.
I beslutter.
AI kan samle information, finde tidligere viden og forberede et tilbudsudkast. Mennesket skal fortsat beslutte pris, risiko og de vilkår, virksomheden står på mål for.
Se arbejdsgangen01 / PROBLEMET
Det langsomme tilbud er ofte et informationsproblem.
Kundens behov ligger i en mail. Priserne står i et regneark. Produktdata findes i PDF'er. Tidligere formuleringer gemmer sig i gamle tilbud, og de vigtige undtagelser sidder hos den medarbejder, der “plejer at gøre det”.
Når alt det skal findes, kontrolleres og samles på ny, bliver tilbudsarbejdet langsomt — også selv om selve tilbuddet kun fylder få sider.
Få først styr på mailflowet Find og kontrollér oplysninger i dokumenterne02 / ARBEJDSGANGEN
AI forbereder.
Mennesket beslutter.
Den robuste løsning automatiserer ikke ansvaret væk. Den sørger for, at medarbejderen får et bedre og mere komplet grundlag at træffe beslutningen på.
Fra den første kundehenvendelse til et godkendt tilbud og en opfølgning, der ikke bliver glemt.
- 01HenvendelseAI
- 02DatagrundlagAI
- 03BeregningDELT
- 04UdkastAI
- 05GodkendelseMENNESKE
- 06OpfølgningAI
Henvendelse
AI kan udtrække behov, krav og ubesvarede spørgsmål fra mail og bilag.
AI forberederDatagrundlag
Relevante kundeoplysninger, produkter, tidligere tilbud og dokumenter samles.
AI forberederBeregning
Regler og prisdata kan klargøres, mens forudsætninger og dækningsbidrag kontrolleres.
Delt ansvarUdkast
Tilbudsstruktur, standardtekster, bilag og forbehold sættes sammen til et første udkast.
AI forberederGodkendelse
Omfang, pris, vilkår, afvigelser og kommerciel risiko vurderes før afsendelse.
Mennesket beslutterOpfølgning
Frister og ubesvarede tilbud kan opdages, så den rigtige opfølgning bliver forberedt.
AI minder om03 / GRÆNSEN
Hvad kan AI overtage —
og hvad bør den ikke?
AI KAN FORBEREDE
- 01Læse en kundehenvendelse og udtrække krav
- 02Finde relevante dokumenter og tidligere formuleringer
- 03Samle kendte kunde-, produkt- og projektdata
- 04Pege på manglende oplysninger og modstridende input
- 05Udarbejde et ensartet første tilbudsudkast
- 06Forberede opfølgning på åbne tilbud
MENNESKET BEHOLDER ANSVARET
- 01Fastlægge løsningens omfang og forudsætninger
- 02Godkende kostpris, salgspris og dækningsbidrag
- 03Vurdere afvigelser, risiko og særlige vilkår
- 04Sikre at tilbuddet er fagligt og kommercielt rigtigt
- 05Godkende den endelige version og stå på mål for den
04 / FØRSTE PILOT
Start med én
tilbudstype.
Ikke hele salgsprocessen. Ikke alle kunder. Vælg en gentagen arbejdsgang, bevis værdien og udvid derfra.
Vælg
Start med én tilbudstype, der går igen, og hvor medarbejderne bruger mærkbar tid på de samme trin.
Kortlæg
Find datakilder, prisregler, skabeloner, bilag, undtagelser og de beslutninger, der kræver erfaring.
Byg
Lav en afgrænset assistent, der forbereder arbejdet uden at overtage den endelige godkendelse.
Mål
Sammenlign tidsforbrug, kvalitet og antal rettelser, før løsningen udvides til flere tilbudstyper.
05 / PASSER DET TIL JER?
Et godt sted at starte,
når arbejdet gentager sig.
AI i tilbudsarbejdet er især relevant, når medarbejderne gentager den samme søgning, kopiering, kontrol og formulering — men stadig har brug for faglig og kommerciel dømmekraft.
Data først: En pilot skal bygge på godkendte kilder, tydelige adgangsrettigheder, dataminimering og menneskelig kontrol. Fortrolige kunde-, pris- og tilbudsdata skal ikke lægges i ukontrollerede AI-værktøjer.
SE EFTER DISSE SIGNALER
- Tilbud kræver information fra flere systemer og dokumenter
- De samme beregninger eller tekster bliver lavet igen
- Kun få medarbejdere kender alle regler og undtagelser
- Tilbud forsinkes, fordi input mangler eller skal kontrolleres manuelt
- Kvaliteten varierer afhængigt af, hvem der laver tilbuddet
06 / SPØRGSMÅL
Det virksomheder
typisk spørger om.
Kan AI selv beregne prisen?
AI kan finde og sammenstille prisdata samt anvende klart definerede regler. Men forudsætninger, dækningsbidrag, afvigelser og den endelige salgspris bør fortsat godkendes af en ansvarlig medarbejder.
Skal vi skifte CRM eller økonomisystem?
Ikke nødvendigvis. En god løsning tager udgangspunkt i de systemer og datakilder, I allerede bruger. Først når arbejdsgangen er kortlagt, kan man afgøre, om en integration er nødvendig.
Bliver alle tilbud fuldautomatiske?
Det bør ikke være målet. Den største og sikreste gevinst ligger ofte i at automatisere forberedelsen, genfindingen og det første udkast, mens mennesker beholder de beslutninger, der kræver ansvar og forretningsforståelse.
Hvad hvis vores data ligger i mails, PDF’er og Excel?
Det er en almindelig situation og ofte en del af selve problemet. AI kan hjælpe med at finde og strukturere information på tværs af formater, men adgang, datakvalitet og sikkerhed skal afklares først.
Hvordan kommer vi bedst i gang?
Vælg én gentagen tilbudstype og kortlæg den faktiske arbejdsgang fra henvendelse til opfølgning. Derefter kan I vurdere, hvilke trin der er egnede til AI, og hvilke der skal forblive menneskelige.
07 / NÆSTE SKRIDT
Hvor forsvinder tiden
i jeres tilbud?
Vi kan kortlægge arbejdsgangen og vurdere, hvor AI kan skabe reel værdi — før I beslutter, om der skal bygges noget.
Start en AI-snak Se hvordan et AI-eftersyn foregår